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智慧优配是不是跑路了158.53 元
发布日期：2024-05-19 00:34 点击次数：128
股票简称：森麒麟 股票代码：002984
债券简称：麒麟转债 债券代码：127050
海 通 证券 股 份有 限 公 司
关 于 青 岛 森 麒麟 轮 胎 股 份 有限 公 司
公 开 发 行可 调理 公 司 债 券
受托管制东谈主
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二四年五月
伏击声明
本长远依据《公司债券刊行与往复管制主见》《公司债券受托管制东谈主执业行
为准则》《可调理公司债券管制主见》的干系端正以及《青岛森麒麟轮胎股份有
限公司 2021 年可调理公司债券受托管制契约》（以下简称“《受托管制契约》”）、
《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公修复行可调理公司债券召募评释书》（以下简
称“《召募评释书》”）等，由本次可转债受托管制东谈主海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”）编制。
本长远不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举意见，投资者应付干系
事宜作念出孤苦判断，而不应将本长远中的任何内容据以手脚海通证券所作的甘心
或声明。
海通证券手脚青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”“公司”
或“刊行东谈主”）公修复行可调理公司债券（债券简称：麒麟转债，债券代码：127050，
以下简称“本次可转债”）的受托管制东谈主，合手续密切热心对债券合手有东谈主权益有重
大影响的事项。证实《公司债券刊行与往复管制主见》《公司债券受托管制东谈主执
业举止准则》《可调理公司债券管制主见》等干系端正，本次可转债《受托管制
契约》的商定以及刊行东谈主的干系公告，现就本次可转债要紧事项长远如下：
一、本次可转债核准情况
公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第二十次会议。会议审议并
通过了《对于公司公修复行可调理公司债券预案的议案》，于 2020 年 12 月 2 日
经公司 2020 年第一次临时鼓吹大会审议通过。2021 年 2 月 1 日召开了第二届董
事会第二十二次会议。会议审议并通过了《对于公司公修复行可调理公司债券预
案（篡改稿）的议案》，于 2021 年 2 月 23 日经公司 2020 年年度鼓吹大会审议通
过。2021 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十五次会议。会议审议并通过了
《对于治愈公修复行可调理公司债券决策（二次篡改）的议案》等与本次刊行有
关的议案。本次篡改事项无需提交鼓吹大会审议。
经中国证券监督管制委员会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公修复
行可调理公司债券的批复》
（证监许可[2021]2293 号）批复，森麒麟于 2021 年 11
月 11 日公修复行可调理公司债券东谈主民币 219，893.91 万元，刊行价钱为每张东谈主民
币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 219，893.91 万元，扣除刊行用度后，本色
召募资金净额为东谈主民币 2，195，682，158.53 元，上述召募资金到位情况依然信永中
和管帐师事务所（荒谬凡俗合股）进行审验，并出具了 XYZH/2021JNAA50393
号《召募资金考证长远》。本次刊行的可调理公司债券已于 2021 年 12 月 6 日在
深圳证券往复所上市。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的可调理公司债券。该可转
换公司债券及将来调理的 A 股股票将在深圳证券往复所上市。本次转股股份仅
使用新增股份转股。
（二）刊行限制及刊行数目
本次刊行可调理公司债券召募资金总数为 219，893.91 万元，共计 21，989，391
张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调理公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券存续期限
本次刊行的可调理公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，即 2021 年 11 月
（五）债券利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和时势
本次刊行的可调理公司债券弃取每年付息一次的付息时势，到期了债整个未
转股的可调理公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可调理公司债券合手有东谈主按合手有的可调理公司债券票面总金额自可
调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可调理公司债券票面总金额；
i：可调理公司债券确往时票面利率。
（1）本次刊行的可调理公司债券弃取每年付息一次的付息时势，计息肇始
日为可调理公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时候
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证实干系法律法例及
深圳证券往复所的端正笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其
合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调理公司债券合手有东谈主所得回利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期限自愿行竣事之日（2021 年 11 月 17 日，
即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往复日起至可调理公司
债券到期日止（即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日止）。
（八）转股价钱的笃定偏执治愈
本次刊行的可调理公司债券的运转转股价钱为 34.85 元/股，不低于召募评释
书公告日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生
过因除权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈赶赴明天的往复均价按历程相应
除权、除息治愈后的价钱筹算）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数/该
二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复
日公司股票往复总数/该日公司股票往复总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）
时，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按次进行转股价钱治愈，
并在深圳证券往复所网站和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转
股价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈主见及暂停转股时候
（如需）；当转股价钱治愈日为本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主转股央求日或
之后，调理股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股央求按公司治愈后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主的债
权柄益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主权益的原则治愈转股价钱。联系转股
价钱治愈内容及操作主见将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的干系
端正来制定。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可调理公司债券存续时候，当公司股票在职意相接三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调理公司债券的鼓吹应当避让。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱治愈日及之后的往复
日按治愈后的转股价钱和收盘价筹算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在深圳证券往复所和中国证监会指
定的上市公司信息败露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股时候等联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修
正日），脱手还原转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（十）转股股数笃定时势以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的
筹算时势为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可调理公司债券合手有东谈主央求转股的可调理公司债券票面总金额；P：指
央求转股当日有用的转股价钱。
本次可调理公司债券合手有东谈主央求调理成的股份须是整数股。本次可调理公司
债券合手有东谈主经央求转股后，对所剩可调理公司债券不及调理为 1 股股票的余额，
公司将按照深圳证券往复所、证券登记机构等部门的联系端正，在可调理公司债
券合手有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分不及调理为 1 股股票的
可调理公司债券票面金额以及对应确当期应计利息。该不及调理为一股的本次可
调理公司债券余额对应确当期应计利息（当期应计利息的筹算时势参见第十一条
“赎回条件”的干系内容）的支付将证实证券登记机构等部门的联系端正办理。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转
股的可调理公司债券：
（1）在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司 A 股股票相接三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱高于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹算，治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱筹算。
（十二）回售条件
在本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何相接
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调理公司债券合手有东谈主有
权将其合手有的可调理公司债券整个或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而治愈的情形，则在治愈前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹算，
在治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘价钱筹算。要是出现转股价钱向下
修正的情况，信钰证券则上述“相接三十个往复日”须从转股价钱治愈之后的第一个往复
日起从头筹算。
本次刊行的可调理公司债券的临了两个计息年度，可调理公司债券合手有东谈主在
每年回售条件初次忻悦后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次忻悦回售
条件而可调理公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回
售的，该计息年度不可再哄骗回售权，可调理公司债券合手有东谈主不可屡次哄骗部分
回售权。
若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在
召募评释书中的甘心情况比较出现要紧变化，证实中国证监会的干系端正被视作
改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可调理公司债券
合手有东谈主享有一次回售的权柄。
可调理公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可调理公司债券整个或部分按债券
面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件忻悦后，不错在
公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内虚伪施回售的，
不可再哄骗附加回售权。
上述当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主合手有的将回售的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分拨
因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个凡俗股鼓吹（含因
可调理公司债券转股形成的鼓吹）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）债券合手有东谈主及债券合手有东谈主会议干系事项
（1）依照其所合手有的本期可转债数额享有商定利息；
（2）证实《可转债召募评释书》商定条件将所合手有的本期可转债转为公司
A 股股票；
（3）证实《可转债召募评释书》商定的条件哄骗回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的端正转让、赠与或质押其所合手
有的本期可转债；
（5）依照法律、《公司轨则》的端正得回联系信息；
（6）按《可转债召募评释书》商定的期限和时势要求公司偿付本期可转债
本息；
（7）依照法律、行政法例等干系端正参与好像寄托代理东谈主参与债券合手有东谈主
会议并哄骗表决权；
（8）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权
利。
（1）顺从公司所刊行的本期可转债条件的干系端正；
（2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；
（3）顺从债券合手有东谈主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例端正及《可转债召募评释书》商定之外，不得要求公司
提前偿付本期可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司轨则端正应当由债券合手有东谈主承担的其他义务。
“（一）拟变更债券召募评释书的伏击商定：
（1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率治愈机制等）；
（2）变更增信或其他偿债保险措施偏执实施安排；
（3）变更债券投资者保护措施偏执实施安排；
（4）变更召募评释书商定的召募资金用途；
（5）其他波及债券本息偿付安排及与偿债才气密切干系的要紧事项变更。
（二）拟修改债券合手有东谈主会议公法；
（三）拟解聘、变更债券受托管制东谈主好像变更债券受托管制契约的主要内容
（包括但不限于受托管制事项授权范围、利益突破风险小心处理机制、与债券合手
有东谈主权益密切干系的违约累赘等商定）；
（四）发生下列事项之一，需要决定或授权采用相应措施（包括但不限于与
刊行东谈主等干系方进行协商讨论，拿起、参与仲裁或诉讼方法，处置担保物好像其
他成心于投资者权益保护的措施等）的：
（1）刊行东谈主依然或展望不可按时支付本期债券的本金好像利息；
（2）刊行东谈主依然或展望不可按时支付除本期债券之外的其他有息欠债，未
偿金额突出 5000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且
可能导致本期债券发生违约的；
（3）刊行东谈主兼并报表范围内的伏击子公司（指最近一期经审计的总财富、
净财富或贸易收入占刊行东谈主兼并报表相应科目 30%以上的子公司）依然或展望
不可按时支付有息欠债，未偿金额突出 5000 万元且达到刊行东谈主兼并报表最近一
期经审计净财富 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
（4）刊行东谈主偏执兼并报表范围内的伏击子公司（指最近一期经审计的总资
产、净财富或贸易收入占刊行东谈主兼并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、
兼并、分立、被责令停产歇业、被暂扣好像铲除许可证、被托管、驱散、央求破
产好像照章进入破产方法的；
（5）刊行东谈专揽理层不可平素推行职责，导致刊行东谈主偿债才气靠近严重不确
定性的；
（6）刊行东谈主或其控股鼓吹、本色限定东谈主因无偿或以昭彰不对理对价转让资
产或毁掉债权、对外提供大额担保等举止导致刊行东谈主偿债才气靠近严重不笃定性
的；
（7）增信主体、增信措施好像其他偿债保险措施发生要紧不利变化的；
（8）发生其他对债券合手有东谈主权益有要紧不利影响的事项。
（五）刊行东谈主建议要紧债务重组决策的；
（六）法律、行政法例、部门规章、要领性文献端正好像本期债券召募评释
书、债券合手有东谈主会议公法商定的应当由债券合手有东谈主会议作出决议的其他情形。”
的债券合手有东谈主、债券受托管制东谈主或干系法律法例、中国证监会端正的其他机构或
东谈主士不错书面提议召开债券合手有东谈主会议。
（十五）本次召募资金用途
本次刊行召募资金总数东谈主民币 219，893.91 万元（含 219，893.91 万元）
，扣除
刊行用度后将用于以下样式：
单元：万元
样式称呼 投资总数 召募资金进入金额
森麒麟（泰国）新建年产 600 万条高性能半
钢子午线轮胎、200 万条高性能全钢子午线 318，365.00 219，893.91
轮胎样式
总共 318，365.00 219，893.91
若本次扣除刊行用度后的本色召募资金净额少于上述项指标拟进入召募资
金总数，在不改变本次刊行募投项指标前提下，公司董事会可证实项指标本色需
求，对上述项指标召募资金进入端正和金额进行符合治愈，不及部分由公司利用
自筹资金赐与处理。
在本次刊行召募资金到位前，要是公司证实策划景色、发展计谋以及样式进
度的本色情况，对部分样式以自有资金或其他时势筹集的资金先行进入的，对先
行进入部分将在召募资金到位后按照干系法例端正的方法赐与置换。
（十六）担保事项
本次刊行的可调理公司债券不提供担保。
（十七）召募资金存管
公司依然制定召募资金管制轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司指定的
召募资金专项存储账户中。
序号 开户主体 召募资金专户存储银行 召募资金专户账号
（十八）本次刊行决策的有用期
公司本次公修复行可调理公司债券决策的有用期为十二个月，自愿行决策经
鼓吹大会审议通过之日起筹算。
（十九）本次可转债最新转股价钱
本次可转债运转转股价钱为 34.85 元/股，本次治愈前转股价钱为 20.20 元/
股，本次治愈后转股价钱为 20.16 元/股。
三、本次债券要紧事项具体情况
海通证券手脚本期债券的保荐东谈主、主承销商和受托管制东谈主，合手续密切热心对
债券合手有东谈主权益有要紧影响的事项。证实《公司债券刊行与往复管制主见》《公
司债券受托管制东谈主执业举止准则》《可调理公司债券管制主见》等干系端正、本
期债券《受托管制契约》的商定，现将本期债券要紧事项转股价钱治愈的具体情
况长远如下：
公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月
回购公司股份用于刊出并减少注册老本决策的议案》。竣事本长远败露日，公司
已在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司办理收场回购股份的刊出事宜，
刊出股份 5，239，000 股，占公司刊出前总股本的 0.51%。
证实上述公司回购股份刊出事项及可调理公司债券转股价钱治愈的干系条
款，“麒麟转债”的转股价钱将作相应治愈：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）=（20.20+28.63×（-0.51%））/（1-0.51%）=20.16
元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）
其中：P1 为治愈后转股价 20.16 元/股，P0 为治愈前转股价 20.20 元/股，A
为平均回购刊出价钱 28.63 元/股，k 为回购刊出股份占总股本比例 0.51%。
治愈前“麒麟转债”转股价钱为 20.20 元/股，治愈后转股价钱为 20.16 元/
股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日奏效。本次“麒麟转债”转股价钱调
整无需暂停转股。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
公司已就上述要紧事项进行公告，证实《对于以聚会竞价往复时势回购公司
股份用于刊出并减少注册老本决策的议案》，公司拟回购股份减少注册老本系鉴
于公司当前策划景色及发展态势邃密，止境是奉陪摩洛哥项指标胜利开工、合手续
发力高端研发规模，公司将来发展可期，正在稳步向“创天下一流轮胎品牌，作念
天下一流轮胎企业”愿景迈进，关联词近期受到二级阛阓多种成分的影响，公司价
值被严重低估，基于对公司将来发展远景的信心及对公司价值的高度招供，为维
护鼓吹权益及公司价值，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，确立公司
邃密老本阛阓形象，在玄虚考量公司将来计谋、策划情况、财务景色、将来盈利
才气及近期公司股票二级阛阓发达等成分的基础上，公司拟使用自有资金通过深
圳证券往复所往复系统以聚会竞价往复时势回购部分公司股份，回购股份将用于
照章刊出并减少注册老本。
本次回购公司股份用于刊出并减少注册老本的事项不会影响公司可调理公
司债券的本息安全，不会对公司偿债才气产生要紧不利影响，不会对公司日常经
营形成要紧影响，不存在其他要紧未败露事项及要紧风险等。
海通证券手脚本期债券受托管制东谈主，证实《公司债券刊行与往复管制主见》
《公司债券受托管制东谈主执业举止准则》《可调理公司债券管制主见》及《受托管
理契约》的联系端正和要求出具本受托管制事务临时长远，海通证券后续将密切
热心刊行东谈主对债券合手有东谈主利益有要紧影响的事项，严格推行债券受托管制东谈主职责，
并辅导投资者闲暇干系风险。
（以下无正文）
具体来看，国内外知名资管机构红杉资本、淡马锡、贝莱德、富达、加拿大养老基金、新加坡政府投资、中金资本、高毅资产等现身调研会。
券商中国记者注意到，多只提前入市的新基金已开始享受到市场赚钱效应智慧优配是不是跑路了，而此类新基金的管理者大多为“一拖多”，这意味着提前结束募集、提前入市的新基金，将能在老基金持仓的潜力股中进行“5折”甚至“3折”的定点抄底。
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